3 - Grundlegende Struktur

Hauptmaske

Nach dem Start wird die Hauptmaske angezeigt und der Bereich Allgemein ist angewählt. Unten Links befindet sich die Auswahl der verschiedenen Bereiche.

	Allgemein Einstiegspunkt, zentrale Übersicht.
	Objekte Übersicht aller Objekte, deren Projekte und Dokumente.
	Adressverwaltung Verwaltung der Kunden und Kontakte
	Zeiterfassung Konfiguration und Auswertung der Zeiten und Spesen
	Service Planung und Abrechnung von Serviceaufträgen

Schema - Objekt, Projekt, Dokument

Im Planura gibt es einen hierarchischen Struktur-Aufbau mit Objekten, Projekten und Dokumenten.
Das heisst, ein Objekt enthält ein oder mehrere Projekte. Diese Projekte wiederum können ein oder mehrere Dokumente verschiedener Dokumenttypen enthalten.

Wir empfehlen das folgende Schema einzuhalten, da die gesamte Logik und Funktion der Software davon abhängt.

Allgemein

Der Allgemein Bereich dient als Einstiegspunkt von Planura und bietet eine Übersicht der gängigsten Funktionen.

Ganz oben befinden sich die fünf zuletzt verwendeten Dokumente.
Dies hilft, nach einer Pause oder am nächsten Tag direkt dort weiter zu machen wo man aufgehört hat.

Darunter findet man den Schnellzugriff für

Liste aller Dokumente
Liste aller Aufträge
Liste der Zahlungen

Der letzte Abschnitt ist für nicht abgerechnete Serviceaufträge.
Sprich Serviceaufträge, auf denen Material/Zeit/Geräte erfasst sind und alle Termine abgeschlossen sind. Somit sind diese bereit abgerechnet zu werden.

Objekte

Der Objekt Bereich ist der zentrale Punkt für die Verwaltung der Objekte, Projekte und dazugehörige Dokumente.

	Zu oberst befindet sich die Liste mit allen Objekten. Mit den dazugehörigen Suchfeldern, können pro Spalte die Objekte gefiltert werden. Alternativ kann über die allgemeine Suchleiste oben-rechts, über alle Spalten gefiltert werden.
	Durch das Anwählen eines Objekts, werden im Detailbereich, unterhalb der Liste, die hinterlegte Adresse, zugehörige Projekte, Dokumente, Kontaktverlaufseinträge und Dateien geladen.
	In der linken Spalte, finden sich für die Objekt, Projekt und Dokumentverwaltung relevante Einstellungen.

Adressverwaltung

Der Adressverwaltungs Bereich ist vom Prinzip gleich aufgebaut wie der Objekt-Bereich und dient der Verwaltung von Kundenadressen, deren Kontaktpersonen und kundenspeziefischen Rabatten.

	Oben befindet sich die Liste mit allen erfassten Adressen. Mit den dazugehörigen Suchfeldern, können pro Spalte die Adressen gefiltert werden. Alternativ kann über die allgemeine Suchleiste oben-rechts, über alle Spalten gefiltert werden.
	Durch das Anwählen einer Adresse, werden im Detailbereich, unterhalb der Liste, die Adressfelder, zugehörige Kontaktpersonen, Dokumente, Kontaktverlaufseinträge, Buchhaltungsinfos und Dateien geladen.
	In der linken Spalte, finden sich für die Adressverwaltung relevante Einstellungen.