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1 - Erste Orientierung

HauptmaskeErste Orientierung

Nach dem Start wirdvon Planura öffnet sich die Hauptmaske angezeigt undHauptansicht der BereichSoftware. AllgemeinDie istNavigation angewählt.zu Untenden Linkseinzelnen Bereichen befindet sich die Auswahlauf der linken Seite. So können Sie schnell zwischen den verschiedenen Bereiche.Modulen wechseln und direkt in den passenden Arbeitsbereich einsteigen.

Planura ist so aufgebaut, dass die wichtigsten Funktionen klar voneinander getrennt sind. Dadurch behalten Sie auch bei vielen Projekten, Dokumenten und Adressen den Überblick.

Die Bereiche in Planura

control_panel.pngcontrol_panel.png

Allgemein

Einstiegspunkt, zentrale Übersicht.
home.pnghouses.png

ObjekteObjekt

Übersicht aller Objekte, deren ProjekteProjekte, undDokumente Dokumente.etc.

book_telephone.pngbook_telephone.png

AdressverwaltungAdresse

Verwaltung der Kunden und Kontakte

clock.pngcalendar_clock.png

ZeiterfassungZeit- / Leistungserfassung

KonfigurationErfassung und Auswertung der ZeitenArbeitszeiten, Rapporte und Spesen

Tools-3.pngtools.png

Service / Dispo

Planung und Abrechnung von Serviceaufträgen
clipboard_checks.png

Pendenz

Interne Aufgabenverwaltung

gearwheels.png

Einstellungen

Stammdaten und Benutzererfassung


image.pngplanura-menustruktur.png

Schema -Grundstruktur: Objekt, Projekt, Dokument

Im Planura gibt es einen hierarchischen Struktur-Aufbauarbeitet mit Objekten,einer Projektenklaren undHierarchie: Dokumenten.
DasObjekt heisst,→ einProjekt → Dokument

Ein Objekt enthältkann ein oder mehrere Projekte.Projekte enthalten. Innerhalb eines Projekts können wiederum verschiedene Dokumente erfasst werden. Diese ProjekteStruktur wiederumbildet könnendie Grundlage für die Organisation Ihrer Daten in Planura und bleibt ein oderzentrales mehrerePrinzip Dokumenteder verschiedener Dokumenttypen enthalten.Software.

Wir empfehlen das folgende Schema einzuhalten, da die gesamte Logik und Funktion der Software davon abhängt.

t7ZhJHhETC7ETz3W-drawing-1-1692715824.pngUQPXzuVEvdWfUD9U-drawing-1-1774943518.png

Allgemein

Der Bereich Allgemein Bereich dient als zentraler Einstiegspunkt vonin PlanuraPlanura. Hier finden Sie wichtige Übersichten und bietetgelangen einemit Übersichtwenigen derKlicks gängigstenzu häufig verwendeten Listen und Funktionen.

image.pngplanura-last-documents.png

 Ganz oben befinden sich die fünf zuletzt verwendeten Dokumente.
Dies hilft, nach einer Pause oder am nächsten Tag direkt dort weiter zu machen wo man aufgehört hat.

image.pngplanura-quickaccess.png

Darunter findet man den Schnellzugriff fürfür:

  • Liste aller

    Dokumente

    Dokumente
  • Liste aller

    Aufträge

    Aufträge
  • Liste der

    Anlagen

Lieferantenrechnungen

Pendenzen

Zahlungen

Zusätzlich können Sie von hier direkt neue Einträge erstellen:

 

    Auftrag

    Dokument

    Dokument NPK

    Pendenz

    Lieferantenrechnung

     

    image.pngplanura-service-not-invoiced.png

    Der letzte Abschnitt ist für nicht abgerechnete Serviceaufträge.
    Sprich Serviceaufträge, auf denen Material/Zeit/Geräte erfasst sind und alle Termine abgeschlossen sind. Somit sind diese bereit abgerechnet zu werden.

    Objekte

    Der Objekt Bereich ist der zentrale Punkt für die Verwaltung der Objekte, Projekte und dazugehörige Dokumente.

    image.png

    		 Zu oberst befindet sich die Liste mit allen Objekten.
    Mit den dazugehörigen Suchfeldern, können pro Spalte die Objekte gefiltert werden.
    Alternativ kann über die allgemeine Suchleiste oben-rechts, über alle Spalten gefiltert werden.

    image.png

    		 Durch das Anwählen eines Objekts, werden im Detailbereich, unterhalb der Liste, die hinterlegte Adresse, zugehörige Projekte, Dokumente, Kontaktverlaufseinträge und Dateien geladen.

    image.png

    		 In der linken Spalte, finden sich für die Objekt, Projekt und Dokumentverwaltung relevante Einstellungen.

    Adressverwaltung

    Der Adressverwaltungs Bereich ist vom Prinzip gleich aufgebaut wie der Objekt-Bereich und dient der Verwaltung von Kundenadressen, deren Kontaktpersonen und kundenspeziefischen Rabatten.

    image.png

    		 Oben befindet sich die Liste mit allen erfassten Adressen.
    Mit den dazugehörigen Suchfeldern, können pro Spalte die Adressen gefiltert werden.
    Alternativ kann über die allgemeine Suchleiste oben-rechts, über alle Spalten gefiltert werden.

    image.png

    		 Durch das Anwählen einer Adresse, werden im Detailbereich, unterhalb der Liste, die Adressfelder, zugehörige Kontaktpersonen, Dokumente, Kontaktverlaufseinträge, Buchhaltungsinfos und Dateien geladen.

    image.png

    		 In der linken Spalte, finden sich für die Adressverwaltung relevante Einstellungen.

    Zeiterfassung

    Der Zeiterfassungs Bereich dient zum Auswerten der Arbeitszeiten und Spesen.

    image.png

    		 In der linken Spalte, finden sich für den Zeiterfassungs Bereich relevante Einstellungen.

    Service

    Der Service Bereich hilft beim Planen Zuteilen und Abrechnen von Serviceaufträgen.

    image.png

    		 In der rechten Hälfte befindet sich die Kalenderübersicht. Hier sieht man alle den Personen und Geräten zugeteilte Termine und kann diese per Drag & Drop verschieben.

    image.png

    		 Links daneben findet man die Datumsauswahl, darunter die Selektion der im Kalender aktiven Personen/Geräte und zuunterst eine Liste mit Terminen, welche noch zugeteilt werden müssen.

    image.png

    		 In der linken Spalte, finden sich für den Service Bereich relevante Einstellungen.
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