Stammdaten, Einstellungen und Administration

Für Administration: Änderungen an Stammdaten, Berechtigungen und Einstellungen können viele Benutzer, Dokumente und Auswertungen beeinflussen. Prüfen Sie die Wirkung zuerst mit einem fiktiven Testvorgang.

Administration bedeutet in Planura nicht nur Benutzer zu verwalten. Sie pflegen hier auch die Werte, aus denen Dokumente, Kalkulation und Ausgaben ihre Auswahlmöglichkeiten beziehen. Zeitbezogene Einstellungen finden Sie im Kapitel Zeit- und Leistungserfassung.

Die wichtigsten Aufgaben

• Benutzer, Personen und Berechtigungen verwalten
• Mehrwertsteuer einrichten
• Stammdaten verstehen und sicher ändern

Grundregel für Änderungen

Eine Stammdatenänderung kann viele Arbeitsbereiche beeinflussen. Prüfen Sie deshalb vor dem Speichern:

• ob der Wert für neue Datensätze vorgeschlagen wird
• ob historische Dokumente unverändert bleiben sollen
• ob eine Änderung nur inaktiv statt gelöscht werden sollte
• ob ein Testdokument oder Testrapport geprüft werden muss.