Mehrwertsteuer einrichten

Mehrwertsteuersätze werden in den Einstellungen verwaltet und anschliessend in Dokumenten über die Konditionen verwendet.

Für Administration und Buchhaltungsverantwortliche: Eine Änderung kann neue Dokumente und Buchhaltungsexporte beeinflussen. Stimmen Sie den Vorgang mit der zuständigen Fachperson ab und testen Sie ihn zuerst.

Steuersätze sind land- und zeitabhängig. Prüfen Sie vor einer Änderung die aktuell gültigen Vorgaben und stimmen Sie die Buchhaltungseinstellungen mit der zuständigen Fachperson ab.

Neuen Mehrwertsteuersatz erfassen

1. Öffnen Sie Einstellungen → Allgemein → Mehrwertsteuer.

2. Alternativ können Sie die Einstellungs-Suche verwenden.

3. Prüfen Sie zuerst, ob der gewünschte Satz bereits vorhanden ist. So vermeiden Sie doppelte Einträge.

4. Erstellen Sie mit Hinzufügen einen neuen Eintrag.

5. Füllen Sie die Felder aus:

   Feld	Bedeutung
   Mehrwertsteuer	Interner bzw. frei wählbarer Titel.
   Bezeichnung	Anzeigename des Satzes.
   Satz	Steuersatz in Prozent.
   Standard	Der Satz wird bei neuen Dokumenten automatisch vorgeschlagen.

6. Wenn eine Buchhaltungsschnittstelle verwendet wird, hinterlegen Sie zusätzlich die benötigte Buchhaltungs-ID und das zugehörige Konto.

7. Speichern Sie den Eintrag.

Alte Sätze weiterverwenden

Ein älterer Mehrwertsteuersatz kann weiterhin benötigt werden, wenn nachträglich Leistungen aus einem früheren Zeitraum abgerechnet werden. Solange solche Dokumente noch bearbeitet werden, sollte der alte Satz verfügbar bleiben.

Wenn der alte Satz nicht mehr benötigt wird, kann er inaktiv gesetzt werden. Dadurch wird er bei der Auswahl in neuen Konditionen nicht mehr angeboten, bleibt aber für historische Dokumente nachvollziehbar.

Mehrwertsteuersatz in Dokumenten verwenden

Ein neuer Standardsatz wird bei neuen Dokumenten automatisch vorgeschlagen. Bereits bestehende Dokumente müssen bei Bedarf manuell angepasst werden.

Freies Dokument

1. Öffnen Sie das freie Dokument.
2. Wechseln Sie zum Tab Konditionen.
3. Öffnen Sie die vorhandene Mehrwertsteuer-Kondition mit einem Doppelklick.
4. Wählen Sie den gewünschten Satz aus.
5. Speichern Sie das Dokument.

NPK-Dokument

1. Öffnen Sie das NPK-Dokument.
2. Wechseln Sie zum Tab Konditionen.
3. Öffnen Sie die vorhandene Mehrwertsteuer-Kondition mit einem Doppelklick.
4. Wählen Sie den gewünschten Satz aus.
5. Speichern Sie das Dokument.

Prüfliste bei Buchhaltungsschnittstellen

Wenn Dokumente an eine Buchhaltung übergeben werden, prüfen Sie zusätzlich:

• Ist die Buchhaltungs-ID des Satzes korrekt?
• Ist das zugehörige Konto hinterlegt?
• Wird der Satz im Testexport korrekt übertragen?
• Sind bestehende Dokumente mit dem beabsichtigten Satz versehen?