Planura Benutzerhandbuch
Schneller Einstieg in Planura und direkte Wege zu den wichtigsten Aufgaben.
Willkommen im Planura-Benutzerhandbuch. Hier finden Sie kurze Einstiege, ausführliche Anleitungen und Hilfe bei typischen Fragen im Arbeitsalltag.
Sie sind neu bei Planura?
Beginnen Sie mit Willkommen und Schnellstart. Dort finden Sie die empfohlene Reihenfolge für die ersten Schritte.
Schnell zum passenden Einstieg
Neu mit Planura
Grundbegriffe, erste Orientierung und die wichtigsten ersten Schritte
Planura einrichten
Systemanforderungen, Installation und erste Anmeldung
Direkt arbeiten
Oberfläche kennenlernen, suchen und Datensätze öffnen
Objekt und Projekt verstehen
Die richtige Struktur für Dokumente, Aufträge und Rapporte
Ich möchte …
| Aufgabe | Hier beginnen |
|---|---|
| eine Adresse erfassen oder finden | Adressen verwalten |
| ein Objekt oder Projekt anlegen | Objekte & Projekte |
| ein Dokument erstellen | Dokumente erstellen |
| Aufträge oder Serviceeinsätze bearbeiten | Aufträge & Service |
| Arbeitszeit oder Leistungen erfassen | Rapporte & Leistungen |
| eine Pendenz oder Aufgabe nachverfolgen | Pendenzen & Verknüpfungen |
| einen Report oder Export vorbereiten | Reports & Export |
| Benutzer, Rechte oder Stammdaten verwalten | Stammdaten & Administration |
| ein Problem eingrenzen | Hilfe & Support |
Das Handbuch im Überblick
Die Kapitel sind nach typischen Aufgaben gruppiert:
- Einführung: Willkommen, Grundlagen, Installation und erste Orientierung
- Arbeiten mit Planura: Adressen, Objekte, Projekte, Dokumente, Aufträge, Rapporte und Pendenzen
- Konfiguration: Reports, Export, Stammdaten und Administration
- Integrationen: Schnittstellen und mobile Apps
- Hilfe & Aktualisierungen: Fehlerbehebung, Support und Versionshinweise
Welche Funktionen sichtbar sind, hängt von Ihrer Rolle, den Berechtigungen, der Lizenz und der Einrichtung Ihrer Planura-Umgebung ab. Wenn ein Menüpunkt fehlt, finden Sie erste Hinweise im Kapitel Anmeldung, Verbindung und Berechtigungen.