Willkommen und Schnellstart
Einstieg in das Planura-Benutzerhandbuch und die ersten Schritte.
Dieses Kapitel führt neue Benutzer durch die ersten Schritte mit Planura. Es erklärt zunächst, wofür die Anwendung verwendet wird, welche Zugangsdaten und Datenablagen benötigt werden und welche Grundbegriffe vor dem ersten Arbeitstag bekannt sein sollten.
Für den ersten Arbeitstag
Wenn Planura bereits eingerichtet ist, beginnen Sie mit den Grundbegriffen und der ersten Orientierung. Die Installationsanleitung richtet sich vor allem an Administration und technischen Support.
Empfohlene Reihenfolge
Grundstruktur verstehen
Lesen Sie Objekt, Projekt und Dokument, bevor Sie Daten erfassen. Diese Zuordnung entscheidet später darüber, wo Dokumente, Dateien und Auswertungen wiedergefunden werden.
Voraussetzungen prüfen
Prüfen Sie die Systemanforderungen für den verwendeten Arbeitsplatz.
Planura einrichten
Führen Sie die Installation durch oder lassen Sie sie durch die Administration einrichten.
Arbeitsoberfläche kennenlernen
Machen Sie sich mit der ersten Orientierung und dem Suchen und Filtern vertraut.
Fachliche Abläufe durcharbeiten
Arbeiten Sie danach die für Ihre Rolle relevanten Kapitel zu Adressen, Objekten, Dokumenten, Aufträgen, Rapporten und Pendenzen durch.
Direkteinstieg nach Aufgabe
Neue Installation
Datenablage, Installer und erste Prüfungen unter Windows
Daten finden
Listen, Suchzeile, Spaltenfilter und Detailbereiche verwenden
Ersten Vorgang erfassen
Die richtige Zuordnung von Objekt, Projekt und Dokument prüfen
Dokument kalkulieren
Faktorschema wählen, Kalkulation ausführen und Resultat kontrollieren
Unterwegs arbeiten
Mobile App einrichten, Zeiten erfassen und Serviceaufträge bearbeiten
Rollen im Handbuch
Nicht jede Funktion ist für jeden Benutzer sichtbar. Welche Bereiche und Aktionen verfügbar sind, hängt von Rolle, Berechtigung, Lizenz und Konfiguration ab.
| Rolle | Typische Inhalte |
|---|---|
| Anwender | Tägliche Suche, Erfassung, Bearbeitung und Auswertung |
| Administration | Benutzer, Berechtigungen, Stammdaten und Systemeinstellungen |
| Vorlagen-/Reportverantwortliche | Reportdateien, Textbausteine und Exportformate |
| Technischer Support | Installation, Datenablage, Updates und Fehleranalyse |
Fehlende Funktionen richtig einordnen
Ein fehlender Menüpunkt oder ein nicht sichtbares Feld ist nicht automatisch ein Installationsfehler. Prüfen Sie zuerst Berechtigung, Lizenz, Status und die aktuelle Ansicht.
Die jeweils benötigte Rolle und Berechtigung wird bei den detaillierten Anleitungen ergänzt.