Installation – Windows Desktop | Planura Benutzerhandbuch

Planura unter Windows installieren und den Zugriff auf die gemeinsamen Daten einrichten.

Vor der Installation muss feststehen, wo Planura die gemeinsamen Daten findet. Die Installation des Programms allein reicht nicht aus, wenn PlanuraData und PlanuraSystem auf nicht erreichbare oder falsche Ordner zeigen.

Vor der Installation klären

Halten Sie Installer, Datenablage, Systemablage und die benötigten Zugangsdaten bereit. Stimmen die Pfade nicht mit der bestehenden Installation überein, kann Planura zwar starten, aber auf einen falschen oder leeren Datenbestand zugreifen.

Welche Datenablage passt?

Ein stationärer Büroarbeitsplatz kann direkt auf das Firmennetzwerk oder die Dateifreigabe zugreifen. Die Planura-Pfade zeigen dann auf das Netzlaufwerk bzw. den Windows-Share.

Diese Variante ist sinnvoll, wenn alle Arbeitsplätze denselben zentralen Datenbestand direkt erreichen und die Netzwerkverbindung zuverlässig verfügbar ist.

Planura installieren

Installer bereitstellen

Laden Sie den aktuellen Planura Installer aus der von Deltaworks bereitgestellten Downloadquelle herunter. Verwenden Sie keine alte Installationsdatei aus einem beliebigen lokalen Downloadordner, wenn bereits eine neuere Version bereitsteht.

Datenzugriff herstellen

Binden Sie das benötigte Netzlaufwerk ein oder richten Sie die synchronisierte Ablage gemäss dem folgenden Abschnitt ein. Prüfen Sie, ob die Unterordner Data und System am vorgesehenen Basisordner vorhanden sind.

Installer starten

Starten Sie die heruntergeladene Installer-Datei und folgen Sie den Schritten des Installers.

Pfade prüfen

Prüfen Sie – sofern der Installer diese Einstellung anbietet – die Umgebungsvariablen für die Planura-Pfade. Bei einer bestehenden Installation übernehmen Sie die Werte aus der bisherigen Konfiguration.

Installation abschliessen

Schliessen Sie die Installation ab und starten Sie Planura. Melden Sie sich mit einem gültigen Benutzerkonto an.

Erwartetes Ergebnis

Planura startet ohne Pfad- oder Verbindungsfehler, zeigt den erwarteten Mandanten bzw. Datenbestand und lässt ein vorhandenes Objekt oder Dokument öffnen.

Benötigte Umgebungsvariablen

Die Namen und Pfade müssen zur bestehenden Installation passen. Typischerweise werden folgende Variablen verwendet:

PlanuraData   = <PlanuraShare>\Data
PlanuraSystem = <PlanuraShare>\System

Bei einer bestehenden Installation sollten die Werte aus den Systemeinstellungen bzw. der bisherigen Installation übernommen werden. Bei einer neuen Installation ersetzt <PlanuraShare> den Pfad zur gemeinsamen Planura-Ablage.

Prüfen Sie beide Variablen gemeinsam. Ein korrekt gesetzter PlanuraData-Pfad reicht nicht aus, wenn PlanuraSystem auf einen anderen Mandanten oder auf einen nicht erreichbaren Ordner zeigt.

Direkte Verbindung mit dem Netzlaufwerk

Wenn der PC direkt auf die Dateifreigabe zugreifen kann, binden Sie das Planura-Verzeichnis als Netzlaufwerk oder als Windows-Share ein. Anschliessend müssen PlanuraData und PlanuraSystem auf die entsprechenden Unterordner zeigen.

Prüfen Sie vor dem ersten Start:

das Netzlaufwerk ist verbunden
der angemeldete Windows-Benutzer kann die Freigabe lesen
die Unterordner Data und System sind erreichbar
der Pfad bleibt auch nach einer erneuten Windows-Anmeldung verfügbar.

Synchronisierte Ablage mit Synology Drive

Dieser Abschnitt ist nur nötig, wenn der PC nicht direkt mit dem Netzlaufwerk verbunden werden kann.

Synology Drive Client installieren

Der Client kann unter Windows beispielsweise über WinGet installiert werden:

winget install -e --id Synology.DriveClient

Starten Sie den Client nach der Installation und melden Sie sich mit den für die Dateifreigabe vorgesehenen Zugangsdaten an.

Synchronisationsauftrag anlegen

Wählen Sie im Synology Drive Client einen neuen Synchronisationsauftrag und anschliessend den vorgesehenen Team Share.

Legen Sie den lokalen Speicherort fest, zum Beispiel:

C:\Users\<Benutzername>\PlanuraSync

Der lokale Speicherort darf angepasst werden, wenn die Umgebungsvariablen anschliessend auf denselben Basisordner zeigen.

Synchronisationsoptionen prüfen

Deaktivieren Sie bei Bedarf die Option, einen zusätzlichen leeren Ordner SynologyDrive anzulegen. Aktivieren Sie in den erweiterten Synchronisationseinstellungen die Synchronisation von Dateien mit dem Präfix .. Diese Dateien können beispielsweise für Signaturen aus Serviceaufträgen benötigt werden.

Vollständige Synchronisation abwarten

Warten Sie, bis die Synchronisation eingerichtet und gestartet ist. Öffnen Sie Planura erst mit dem lokalen Datenpfad, wenn der benötigte Datenbestand vollständig verfügbar ist.

Umgebungsvariablen bei einer synchronisierten Ablage

Wenn die Variablen nicht bereits während der Planura-Installation gesetzt wurden, müssen sie auf den lokalen Synchronisationspfad zeigen:

PlanuraData   = <Sync-Basis-Pfad>\Data
PlanuraSystem = <Sync-Basis-Pfad>\System

Dabei entspricht <Sync-Basis-Pfad> dem lokalen Ordner, in den Synology Drive die Daten synchronisiert.

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