Dokumente kalkulieren
Kalkulation richtig starten, den passenden Umfang wählen und das Ergebnis sicher kontrollieren.
Mit Kalkulieren übernimmt Planura die hinterlegte Kalkulationslogik in das Dokument. Das ist mehr als ein Aktualisieren der Totale: Je nach Auswahl werden Faktoren und Schlussfaktoren auf das gesamte Dokument, einzelne NPK-Kapitel oder nur eine Auswahl angewendet.
Vor einer verbindlichen Offerte oder Rechnung
Kalkulieren Sie erst, wenn Mengen, Einheiten und Positionen fachlich geprüft sind. Eine Kalkulation ersetzt diese Prüfung nicht. Kontrollieren Sie das Ergebnis danach immer auch in der Vorschau.
- Kalkulationsvorgabe
- Faktorschema
- Dokument
- Kontrolle
Die Kalkulationsvorgabe beschreibt, welche Grundlagen für bestimmte Bereiche vorgesehen sind. Das Faktorschema bündelt die dafür verwendeten Faktoren. Im Dokument wählen Sie, was neu berechnet werden soll. Die abschliessende Kontrolle stellt sicher, dass das Ergebnis zum konkreten Vorgang passt.
Wann soll ich kalkulieren?
Kalkulieren Sie insbesondere, wenn Sie:
- Positionen, Mengen oder Einheiten geändert haben
- Material- oder Lohnpreise neu berechnen möchten
- ein anderes Faktorschema verwenden müssen
- ein NPK-Kapitel ergänzt oder geändert haben
- eine Kopie oder Vorlage auf einen neuen Vorgang anpassen
Ein nur als Text angelegter Eintrag wird nicht wie eine Preisposition berechnet. Prüfen Sie deshalb zuerst Positionstyp, Menge und Preisart.
Kalkulation starten
Öffnen Sie das freie Dokument. Im Menüband finden Sie Kalkulieren unter Extras.
Die Funktion ist sinnvoll, wenn das Dokument mit berechenbaren Positionen und einer Kalkulationsgrundlage arbeitet. Bei einer reinen Text- oder Festpreisstruktur kann sie keine fehlenden Mengen oder Preise ersetzen.
Den passenden Umfang wählen
Ganzes Dokument
Ein Faktorschema für alle berechenbaren Bereiche verwenden. Der normale Einstieg bei einem einheitlichen Auftrag.
Pro NPK-Kapitel
Für jedes NPK-Kapitel ein eigenes Faktorschema festlegen. Nur wählen, wenn sich die Kapitel wirklich unterscheiden.
Benutzerdefiniert
Bei NPK-Dokumenten gezielt für Kapitel und Strukturelemente unterschiedliche Einstellungen vornehmen.
Selektion
Nur die aktuell ausgewählten NPK-Positionen oder Teilmengen neu berechnen. Geeignet für eine gezielte Korrektur.
Unsicher, welchen Umfang Sie brauchen?
Beginnen Sie bei einem normalen, einheitlichen Auftrag mit Ganzes Dokument. Kapitelweise, benutzerdefiniert und Selektion sind gezielte Varianten. Wenden Sie sie nur an, wenn die verantwortliche Person die abweichenden Grundlagen kennt.
Faktorschema und Schlussfaktoren verstehen
Im nächsten Schritt zeigt der Assistent die Bereiche, die kalkuliert werden können. Dort können Sie ein Faktorschema auswählen und, falls vorgesehen, einen Material-Schlussfaktor sowie einen Lohn-Schlussfaktor setzen.
| Einstellung | Wirkung im Ablauf |
|---|---|
| Faktorschema | Legt die verwendeten Faktorgrundlagen für den gewählten Bereich fest. |
| Material-Schlussfaktor | Passt das aus den Materialgrundlagen resultierende Ergebnis an. |
| Lohn-Schlussfaktor | Passt das aus den Lohngrundlagen resultierende Ergebnis an. |
| Kalkulieren | Bestimmt bei Kapitel- oder benutzerdefinierter Auswahl, welche Zeile tatsächlich neu berechnet wird. |
Diese Werte sind kaufmännische Einstellungen. Übernehmen Sie nur bekannte, freigegebene Werte. Wenn Sie nicht wissen, warum ein Faktor vom Standard abweicht, brechen Sie ab und klären Sie es mit der Administration.
Beispiel: Badsanierung Musterweg
Das folgende Beispiel ist vollständig fiktiv:
- Für das Projekt Badsanierung Musterweg wurden im NPK-Dokument Mengen für Sanitärarbeiten ergänzt.
- Die verantwortliche Person prüft zuerst Mengen, Einheiten und die neuen Positionen.
- Da für alle Kapitel dieselben Grundlagen gelten, wählt sie Ganzes Dokument.
- Sie wählt das für das aktuelle Geschäftsjahr freigegebene Faktorschema.
- Sie prüft Material- und Lohn-Schlussfaktor und übernimmt nur die vorgegebenen Werte.
- Nach Fertig stellen kontrolliert sie Nullwerte, Zwischentotale, Mehrwertsteuer und das Gesamttotal.
- Erst danach prüft sie die Druckvorschau und gibt die Offerte intern zur weiteren Bearbeitung frei.
Ergebnis kontrollieren
Unvollständige Positionen suchen
Prüfen Sie Positionen mit Menge null, fehlendem Preis oder auffälligem Betrag. Löschen Sie Nullpositionen nur, wenn sie nicht bewusst als Platzhalter oder Struktur benötigt werden.
Summen nachvollziehen
Vergleichen Sie Zwischentotale, Rabatte, Zuschläge, Mehrwertsteuer sowie Netto- und Endbetrag mit dem erwarteten Umfang.
Ausgabe prüfen
Öffnen Sie die Druckvorschau. Eine korrekte Berechnung garantiert nicht automatisch, dass Reportvorlage, Sprache und Darstellung stimmen.
Typische Fragen
Weitere Grundlagen und die sichere Pflege der Einstellungen finden Sie unter Faktorschemata und Kalkulationsvorgaben.