Dokumente und Kalkulation
Dokumente beim richtigen Objekt und Projekt erstellen, strukturieren, kalkulieren und drucken.
Dokumente werden einem Objekt, einem Projekt und den benötigten Adressen zugeordnet. Ein Dokument enthält neben dem Kopfbereich entweder frei aufgebaute Positionen oder – bei einem NPK-Dokument – Positionen aus einem Katalog.
Die wichtigsten Aufgaben
Dokument erstellen
Objekt, Projekt, Kopf, Positionen und Vorlage richtig wählen
Positionen und Konditionen
Mengen, Preise, Rabatte, Skonto und Mehrwertsteuer prüfen
NPK-Dokument bearbeiten
Katalogpositionen, Mengen und Variablen verwenden
Dokument kalkulieren
Faktorschema anwenden und Resultat nachvollziehbar kontrollieren
Für die Administration: Faktorschemata und Kalkulationsvorgaben sicher pflegen.
Für die Druckvorschau, PDF-Ausgabe und die Optionen freier sowie NPK-Dokumente siehe Dokumente drucken und Ausgabeoptionen. Informationen für Reportverantwortliche zu Vorlagen, Textbausteinen und Feldreferenzen finden Sie unter Reporting, Drucken und Export.
Vor dem Erfassen prüfen
- Stimmt das Objekt?
- Stimmt das Projekt?
- Ist die Empfängeradresse korrekt?
- Ist der gewünschte Dokumenttyp verfügbar?
- Benötigen Sie ein freies oder ein NPK-Dokument?
- Sind Dokumentcode, Kategorie, Status und Nummernkreis eingerichtet?