Reports & Export
Reporting, Drucken und Export
Reports verwenden, Vorlagen anpassen und Platzhalter nachvollziehbar konfigurieren.
Dieses Kapitel besteht aus zwei Teilen:
- Arbeitsanleitungen: Welche Vorlage wird verwendet, wie wird sie benannt und wie wird eine Änderung getestet?
- Referenzen: Was bedeutet jedes Feld bzw. jeder Platzhalter und aus welchem Planura-Kontext kommt sein Wert?
Für Administration und Reportverantwortliche: Änderungen an Reportvorlagen, Platzhaltern oder Systemeinstellungen können Ausgaben für viele Dokumente beeinflussen. Arbeiten Sie mit einer Kopie und testen Sie vor der Freigabe.
Arbeitsanleitungen
Feldreferenzen
Platzhalter in Texten und Einstellungen
Grundregeln für Änderungen
- Namen von Reportdateien, Feldern und Platzhaltern müssen exakt geschrieben werden.
- Änderungen sollten zuerst mit einer Kopie der bestehenden Vorlage getestet werden.
- Jede Änderung muss mindestens mit einem freien Dokument bzw. NPK-Dokument, einer Vorschau und einem PDF-Export geprüft werden.
- Dokumenttyp, Sprache, optionale Adressen und leere Felder müssen in den Tests berücksichtigt werden.