Adressen
Adressen und Kontakte
Adressen, Kontaktpersonen und Kontaktverläufe in Planura verwalten und verwenden.
Eine Adresse ist der zentrale Stammdatensatz für eine Firma oder eine Privatperson. Unter derselben Adresse können Kontaktpersonen, Dokumente und Kontaktverläufe geführt werden. Die Adresse kann ausserdem in mehreren Rollen verwendet werden, zum Beispiel als Empfänger-, Zusatz-, Objekt-, Planer- oder Bauherrenadresse.
Die wichtigsten Aufgaben
Beginnen Sie bei neuen Vorgängen möglichst mit der bestehenden Adresse. Wenn Sie eine Adresse zuerst suchen und wiederverwenden, vermeiden Sie doppelte Stammdatensätze und behalten den Kontaktverlauf am richtigen Ort.
Was gehört wohin?
| Bereich | Zweck |
|---|---|
| Adresse | Firma oder Privatperson mit Anschrift und Kommunikationsdaten |
| Kontaktperson | Einzelne Ansprechperson innerhalb einer Adresse |
| Kontaktverlauf | Gespräch, Besprechung, Notiz oder anderer Kontakt zu einer Adresse |
| Dokumente | Dokumente, die im Zusammenhang mit der Adresse stehen |
| Dateien | Dateien, die an der Adresse abgelegt werden, sofern der Dateibereich aktiviert ist |