Daten, Dateien und Pendenzen unterwegs verwenden
Adressen, Objekte, Projekte, Anlagen, Pendenzen und Dateien sicher auf dem mobilen Gerät finden und bearbeiten.
Die mobile App hilft dabei, bestehende Daten im Einsatz zu finden und die vorgesehenen Informationen zu bearbeiten. Suchen Sie vor dem Anlegen immer zuerst nach einem vorhandenen Datensatz, damit keine Dubletten entstehen.
Adressen, Objekte und Projekte
Sie können unterwegs Adressen und Kontaktpersonen öffnen sowie Objekte und Projekte suchen. Prüfen Sie bei einem neuen Eintrag besonders die Zuordnung: Ein Projekt gehört zum richtigen Objekt, ein Kontakt zur richtigen Adresse.
Erst suchen, dann anlegen
Ein scheinbar fehlender Datensatz kann durch Filter, Inaktivität oder Berechtigung ausgeblendet sein. Suchen Sie mit einem markanten Teil von Name, Nummer oder Projektbezeichnung, bevor Sie einen zweiten Datensatz anlegen.
Pendenzen und Anlagen
Eine Pendenz kann Mitarbeiter, Projekt, Priorität, Frist, Fortschritt, Kommentare und Historie enthalten. Anlagen zeigen abhängig von der Konfiguration Grunddaten sowie Wartungs- und Aktionsinformationen.
Bearbeiten Sie Fortschritt und Erledigt bewusst: Gelesen bedeutet nur, dass die Aufgabe zur Kenntnis genommen wurde. Erledigt dokumentiert den tatsächlichen Abschluss.
Dateien im Dateibrowser
Der Dateibrowser kann Ordner und Dateien anzeigen, hochladen, herunterladen und je nach Berechtigung bearbeiten oder löschen. Er funktioniert nur, wenn der Dateiserver für Ihren Mandanten eingerichtet ist.
Richtigen Ordner öffnen
Prüfen Sie Objekt, Projekt und Ordnerpfad, bevor Sie eine Datei ablegen oder ändern.
Datei bewusst auswählen
Für einen Upload können Kamera, Foto-/Videomediathek oder die Dokumentauswahl verfügbar sein. Prüfen Sie, ob das Bild oder Dokument für den Auftrag bestimmt ist und keine unnötigen privaten Daten enthält.
Änderungswirkung prüfen
Löschen oder überschreiben Sie Dateien nur, wenn Sie sicher sind, dass keine andere Person sie benötigt. Nach dem Upload kontrollieren Sie Dateiname und Speicherort.