Mobile App einrichten und Dashboard verstehen
Die Planura-App sicher anmelden, die Dashboardbereiche einordnen und vor dem ersten Einsatz prüfen.
Die mobile App stellt wichtige Planura-Funktionen unterwegs bereit. Welche Bereiche sichtbar sind, hängt von Berechtigung, Lizenz und Konfiguration ab. iOS und Android bieten dieselben grundlegenden Arbeitsbereiche, können sich aber in Darstellung und Reihenfolge leicht unterscheiden.
Vor dem ersten Einsatz testen
Melden Sie sich vor einem wichtigen Serviceeinsatz an und prüfen Sie, ob Dashboard, Auftrag, Zeiterfassung und Dateibereich wie erwartet verfügbar sind.
Vor dem ersten Einsatz
Sie benötigen:
- ein unterstütztes iPhone, iPad oder Android-Gerät
- eine Internetverbindung
- den Mandanten-Code
- Ihren Planura-Benutzernamen
- Ihr Planura-Passwort
- die notwendigen Benutzerrechte für die gewünschten Funktionen
Installieren Sie die App aus dem offiziellen App Store bzw. Play Store. Die aktuellen Betriebssystemanforderungen finden Sie unter Systemanforderungen Apps.
Anmelden
App öffnen
Öffnen Sie die Planura-App.
Zugangsdaten eingeben
Geben Sie Mandant, Benutzername und Passwort ein. Alle drei Felder müssen ausgefüllt sein.
Anmeldung starten
Wählen Sie Anmelden und warten Sie, bis das Dashboard geladen wurde.
Persönliches Gerät schützen
Die App kann Anmeldeinformationen auf dem Gerät speichern. Verwenden Sie diese Funktion nur auf einem geschützten, persönlichen Gerät.
Bei ungültigen Zugangsdaten prüfen Sie zuerst Mandant, Benutzernamen und Passwort. Wenn die Anmeldung abgelaufen ist, melden Sie sich erneut an.
Dashboard verstehen
Je nach Berechtigung und Konfiguration können auf dem Dashboard unter anderem erscheinen:
- Zeiterfassung
- Adressen / Kontakte
- Objekte / Projekte
- Service / Dispo
- Pendenzen
- Anlagen
- Dateibrowser
- Kalender
- ein Hinweis auf ein verfügbares Update
Wenn eine Kachel fehlt, ist das nicht automatisch ein App-Fehler. Prüfen Sie Berechtigung, Lizenz und ob der betreffende Bereich in Ihrer Umgebung aktiviert ist.
Weiterarbeiten nach Aufgabe
Zeit erfassen
Anwesenheit, Aufträge, Absenzen, Spesen und Salden bearbeiten
Serviceauftrag bearbeiten
Termine, Material, Zeit, Geräte und Unterschrift erfassen
Daten und Dateien
Adressen, Objekte, Pendenzen, Anlagen und Dateien öffnen
Einstellungen und Hilfe
Profil, Sichtbarkeit, Updates und Fehlersuche