Ferien und Überzeit zum Jahreswechsel
Ferienanspruch, Ferienübertrag und Überzeitsaldo pro Person sicher ins neue Jahr übernehmen.
Zum Jahreswechsel werden Ferienanspruch und Überzeit nicht über künstliche Januar-Rapporte korrigiert. Sie werden für jede Person über eine zeitlich gültige Vorgabe gepflegt. Planura berechnet daraus den Saldo aus der Vorperiode und den ab dem gewählten Datum geltenden Wert.
Zuerst das alte Jahr abschliessen
Erfassen oder prüfen Sie alle Rapporte, Absenzen und Korrekturen des alten Jahres, bevor Sie neue Vorgaben anlegen. Ein später geänderter Dezember-Rapport verändert sonst den Übertrag und kann eine bereits geprüfte Januar-Summe verfälschen.
Was vorab entschieden sein muss
Planura berechnet die Werte, entscheidet aber nicht, ob Ferien oder Überzeit übertragen, gekürzt oder ausbezahlt werden dürfen. Klären Sie diese Vorgaben zuerst gemäss Arbeitsvertrag, GAV, interner Regelung und Lohnprozess.
Sie benötigen pro Person:
- den geprüften Ferien- und Überzeitsaldo am Ende des Vorjahres
- den Ferienanspruch des neuen Jahres
- die Entscheidung über Ferien- und Überzeitübertrag
- das Datum, ab dem der neue Wert gilt
Die angezeigte Einheit ist massgebend. Je nach Einrichtung arbeitet Planura mit Stunden oder Tagen. Übertragen Sie Werte nicht blind aus einer externen Liste, ohne die Einheit zu vergleichen.
Die Vorgabe verstehen
Öffnen Sie Zeit-/Leistungserfassung → Vorgabe. Links wählen Sie die Person, rechts sehen Sie die Vorgaben nach Jahr, Datum und statistischer Kostenart.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kostenart Statistik | Legt fest, ob die Vorgabe Ferien, Überzeit oder eine andere statistische Zeitart betrifft. |
| Datum | Erster Tag, ab dem die Vorgabe gilt. Für den regulären Jahreswechsel meist der 1. Januar. |
| Betrag | Neuer Wert, der ab diesem Datum zusätzlich gilt. |
| Vorperiode | Übernimmt den Saldo der ausgewählten Kostenart bis zum Vortag. |
| Vorperiode Betrag | Von Planura berechneter Saldo des Vortags. |
| Gesamtbetrag | Summe aus Betrag und übernommenem Vorperiodensaldo. |
| Bemerkung | Nachvollziehbare Begründung oder Referenz des Entscheids. |
Ferienanspruch und Übertrag anlegen
Person und Kostenart auswählen
Wählen Sie die betreffende Person und die in Ihrer Umgebung verwendete Ferienart unter Kostenart Statistik.
Gültigkeitsdatum setzen
Setzen Sie das Datum auf den ersten Tag, an dem der Anspruch gelten soll.
Übertrag kontrollieren
Aktivieren Sie Vorperiode nur, wenn der angezeigte Betrag tatsächlich übertragen werden soll. Vergleichen Sie ihn mit dem kontrollierten Saldo per Jahresende.
Anspruch und Bemerkung erfassen
Erfassen Sie den freigegebenen Wert in der angezeigten Einheit, prüfen Sie den Gesamtbetrag und dokumentieren Sie eine Abweichung nachvollziehbar.
Überzeit übernehmen oder korrigieren
Für Überzeit wählen Sie ebenfalls die passende statistische Kostenart.
- Unverändert übernehmen: Vorperiode aktiviert lassen und Betrag auf
0setzen - Neuen Ausgangssaldo festlegen: Vorperiode deaktivieren und den freigegebenen Wert als Betrag erfassen
- Saldo auf null setzen: Vorperiode deaktivieren und Betrag
0erfassen
Nicht doppelt korrigieren
Übernehmen Sie einen Saldo über die Vorgabe oder über einen bewusst dokumentierten Korrekturprozess. Erfassen Sie nicht zusätzlich künstliche Anwesenheit, Absenz oder Auftragszeit.
Kontrolle nach dem Jahreswechsel
- Alle Rapporte und Absenzen des alten Jahres sind geprüft
- Salden per Jahresende sind kontrolliert
- Ferien- und Überzeitentscheid ist je Person dokumentiert
- Feiertage und Arbeitszeitmodelle für das neue Jahr sind eingerichtet
- Datum, Kostenart, Betrag, Vorperiode und Gesamtbetrag der Vorgabe stimmen
- Der erste Rapportmonat zeigt bei Vollzeit, Teilzeit und Eintritt im neuen Jahr plausible Werte