Schnittstellen und externe Systeme

Externe Systeme erweitern Planura, ersetzen aber nicht automatisch die fachliche Prüfung. Je nach Installation, Lizenz und Berechtigung können Daten exportiert, importiert oder über eine Verbindung abgerufen werden.

Die wichtigsten Aufgaben

• Adressen exportieren und mit anderen Systemen austauschen
• Dokumente importieren und exportieren
• Buchhaltung, Zahlungen und CAMT-Dateien
• CRB-, NPK- und Verbandsdaten verstehen

Vor jedem Datenaustausch klären

1. Welches Quell- und welches Zielsystem ist beteiligt?
2. Wird eine Datei exportiert oder findet eine direkte Verbindung statt?
3. Welche Datensätze sind ausgewählt?
4. Welche Konten, Nummern, Einheiten, Sprachen und Versionen müssen übereinstimmen?
5. Was passiert bei bereits vorhandenen oder bereits importierten Daten?
6. Wie wird das Ergebnis kontrolliert und bei Fehlern zurückverfolgt?

Ein erfolgreicher Datei-Export bedeutet nur, dass eine Datei erzeugt wurde. Ob das Zielsystem die Datei fachlich korrekt einliest, muss separat geprüft werden.

Lizenz- und Berechtigungshinweis

Nicht sichtbare Aktionen sind nicht automatisch ein Fehler. Eine Funktion kann durch Benutzerrechte, Modulrechte, eine fehlende Lizenz, den Dokumentstatus oder eine fehlende Systemkonfiguration ausgeblendet sein.